La société Jean Chéreau S.A.S., premier constructeur français de solutions de transport frigorifique, a été rachetée par les membres de son Comité Exécutif avec le soutien de deux fonds d’investissement régionaux, minoritaires. La société appartenait jusqu’alors au groupe Allemand Trailer Holding.

 

Chéreau, qui propose toute une gamme de porteurs de fort tonnage et de semi-remorques à température dirigée, avait été reprise par Trailer Holding en 2003. Cette dernière détenait également la société Kogel. Suite à l’effondrement spectaculaire du marché du véhicule industriel en Europe, Kögel, et ses holdings Trailer Holding et Trailer International se sont placées sous protection de la justice allemande en août 2009.

 

Le Comité Exécutif est constitué d’Alain Guermeur (Président), Patrick Guiffant (Directeur des opérations), Pierre-Yves Le Bot (Directeur administratif et financier) et de Philippe Legendre (Directeur marketing et commercial). Tous disposent d’une longue expérience dans l’industrie. Par le biais de Chéreau Holding S.A.S, détenant désormais 100% des titres de Jean Chéreau S.A.S, le montage garantit les lignes de crédit pour les éventuels besoins en trésorerie ainsi que les financements nécessaires pour les investissements futurs sur les sites de production de la société à Avranches et Ducey. La transaction a obtenu l’appui du Comité d’Entreprise de Chéreau ainsi que des autorités locales, régionales et nationales.

 

« La nouvelle structure de l’actionnariat va ancrer Chéreau encore davantage dans l’économie locale » a déclaré M. Guermeur. Malgré un recul de près de 35 % sur son marché intérieur, la Direction estime que Chéreau est bien armée dans l’environnement concurrentiel actuel ainsi que pour faire face au rebond attendu sur le marché pour 2011. Et M. Guermeur d’ajouter : « La notoriété de la marque Chéreau repose sur la personnalisation, la robustesse et la qualité de nos produits. La diversité de nos clients impose l’excellence pour que les besoins les plus divers soient satisfaits au meilleur prix possible. La stratégie de Chéreau s’intensifiera sur ces valeurs fondamentales ».

 

La Direction a pris conseil auprès de White & Case. Le vendeur, l'administrateur judiciaire Werner Schneider et les spécialistes en fusions et acquisitions de chez Schneider Geiwitz & Partner ont été conseillés par WestLB M&A. Les banques créancières ont été conseillées par Lovells.

 

Chéreau a été fondée en 1950 en Normandie. Historiquement concentrée sur le transport de viande pendue, la société a rapidement progressé pour se spécialiser dans les solutions de transport à température dirigée. Au fil des ans, Chéreau a acquis une position unique sur le marché du transport frigorifique et constitue le seul constructeur de véhicules associant savoir-faire en termes de personnalisation de ses véhicules (châssis, carrosserie isolée), robustesse et capacités industrielles de production lui permettant de proposer à ses clients les solutions les plus novatrices.

 

Forte d’une solide réputation sur le marché du transport en Europe, la société fabrique des semi-remorques et des porteurs de fort tonnage commercialisés dans toute l’Europe, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Son chiffre d’affaires pour 2009 est estimé à près de 100 millions d’euros.

 

Avranches, le 06 Janvier 2010.